Що ж робити? Довелося Дракону піти жити до лісу. Він побудував собі будинок з гілок, харчувався ягодами і грибами. Все б нічого, але тільки Дракон дуже нудьгував без людей, а ще - скучив за яблуками. Він дуже любив яблука, але в лісі вони не ростуть.
Щовечора Дракон плакав від нудьги, згадуючи своє щасливе життя в королівстві, а людям чулося, ніби це страшне чудовисько завиває в лісі. Минуло багато часу, і люди вже стали забувати про Дракона.
Одного разу маленька дочка Короля на ім'я Пеппі гуляла неподалік від лісу і побачила незвичайного метелика. Вона любила метеликів, багато спостерігала за ними, але такого ще ніколи не зустрічала. Цей метелик був великий, майже як горобець, у нього були яскраво сині крила з жовтими візерунками. Пеппі побігла за метеликом, щоб краще його розгледіти. Вона навіть не помітила, як метелик привів її в ліс, а сам зник за гілками.
- Як же я тепер знайду дорогу додому? – заридала Пеппі.
Плач дівчинки почув Дракон. Йому стало шкода Пеппі, він пам'ятав її ще крихітною дівчинкою. Дракон хотів підійти до неї і провести до королівства, адже він добре знав дорогу. Але потім подумав, що Пеппі злякається його і втече в ліс ще далі. Тоді Дракон сховався за густим гіллям дерев і сказав:
- Не плач, дівчинко, я допоможу тобі вибратися з лісу. Слухай мене уважно.
- Хто тут? Хто говорить? – здивувалася Пеппі.
- Це я - дух лісу. Я охороняю ліс від усіляких лиходіїв. Ти не бачиш мене, а я тебе бачу. Іди прямо, а потім біля сосни зверни ліворуч. Потім скажу, куди далі рухатися.
Дракон, ховаючись в гілках, вів дівчинку у напрямку до королівства. Нарешті, густі дерева скінчилися, і йому не можна було йти далі. Він сказав:
- Бачиш ту стежку? Іди нею, нікуди не звертай, і повернешся додому.
- Спасибі тобі, духу лісу, - сказала Пеппі. - Мені б хотілося тебе віддячити за свій порятунок.
- Тоді принеси мені яблука! - зрадів Дракон. - Тільки не заходь в ліс, а залиш їх на стежці.
- Добре! Щасливо залишатися! – сказала радісно Пеппі, помітивши попереду ворота королівства.
Повернувшись додому, вона розповіла татові Королю і мамі Королеві про метелика, і про те, як вона заблукала в лісі, про духа лісу, який її врятував. "Я хочу віднести йому в подяку яблука, як він і просив".
Король і Королева з самого початку запідозрили, що це був зовсім не дух лісу, а почувши про яблука зрозуміли, що дочку врятував Дракон, якого вони колись давно прогнали з королівства за незграбність.
Пеппі принесла до стежки кошик з яблуками, а тато Король в цей час причаївся в кущах. Коли дівчинка пішла, Дракон відчув запах яблук, вийшов з лісу і взяв кошик. В цей час з-за кущів з'явився Король.
- Здрастуй, Драконе. Я хочу подякувати тобі за те, що ти врятував мою дочку. Без тебе вона б загинула в лісі. Знаю, що ти любиш людей і завжди хотів жити поруч з нами. Повертайся!
- Хіба ти більше не боїшся, що твоє королівство постраждає від моїх незграбних витівок? – запитав Дракон. Він дуже хотів повернутися, але боявся, що його знову проженуть.
- Просто тобі потрібно трохи підучитися управляти своїм великим тілом. Для цього я попрошу королівського вчителя танців дати тобі кілька важливих уроків. Готовий? – запитав Король.
- Готовий, готовий! – радісно відповів Дракон.
Король розпорядився побудувати окрему велику площадку, де Дракон буде вчитися керувати своїм тілом, а, заодно, і навчиться танцювати. Зовсім скоро від колишнього незграбного Дракона не залишилося ані сліду. Його рухи стали акуратними і красивими, він більше нікого не зачіпав і нічого не ламав. А ще Дракону так сподобалося танцювати, що він сам став давати уроки танців всім бажаючим. Тепер діти, мами, тата, бабусі і дідусі, і навіть собаки і коти кожен день танцювали разом з Драконом на великому майданчику.