- Р-р-р, - гарчав злий дракон усіма п'ятьма своїми головами. – Здавайтеся, а інакше ваша принцеса назавжди залишиться птахом в клітці! - погрожував він людям.
Люди не знали, як перемогти дракона. Вони хотіли швидше повернути принцесу додому, але і здаватися не збиралися.
А принцеса-птиця сиділа в клітці, спостерігала і думала, як допомогти своїй країні. І ось одного разу вона підслухала розмову драконівських голів. Одна голова говорила іншим:
- От дурні люди, відрубують по одній голові, а ми знову відростаємо! Не знають, що дракона можна перемогти, тільки якщо відрубати всі голови одночасно! І ні чим завгодно, а гарячими мечами!
Почувши цю новину, принцеса-птиця навіть підстрибнула в клітці від радості. Ось же вона - зброя проти дракона! Але як сказати про це армії?
Тоді принцеса зірвала дзьобом найбільший листочок з дерева і нашкрябав на ньому своєї лапкою: «П'ять гарячих мечів на драконівські голови».
Принцеса-птиця кинула листя на дитячий майданчик, щоб його знайшли діти. Адже діти помічають те, чого дорослі не бачать. «Записка на листку обов'язково зацікавить дітей, і вони покажуть її дорослим», - подумала принцеса і не помилилася.
Скоро лист знайшли діти. Коли дорослі його прочитали, то відразу зрозуміли, про що цей лист, і хто його надіслав.
Отримавши послання, військо попросило збройових майстрів виготовити п'ять великих мечів. Але не простих, а таких, щоб вони довго залишалися гарячими.
Після цього армія обрала серед воїнів п'ятьох найдужчих і мудрих. Ці воїни взяли в руки мечі і попрямували до дракона. Поки решта армії і прості люди відволікали увагу дракона, воїни з мечами несподівано з'явилися і враз відрубали драконові все його голови! Дракон навіть не встиг помітити, як вони заскочили до нього на шию.
Дракон впав і був переможений. Але після цього на місці п'яти голів у нього виросла одна-єдина голова.
Армія знову готувалася до бою. Але одноголовий дракон закричав, повернувся і почав тікати. Він біг так швидко, що ніхто його не міг наздогнати. Дуже скоро злий дракон зник з поля зору.
Люди раділи перемозі. «Але як же нам повернути нашу принцесу?» - турбувалися вони. Виявилося, що чаклунство поваленого дракона більше не діяло на принцесу. Птах знову перетворилася в дівчину. Люди допомогли їй вибратися з клітки на дереві і спуститися на землю.
Маленька країна повернулася до свого звичайного спокійного життя. Злий дракон втік далеко-далеко і став жити один в крижаному лісі. Але п'ять гарячих мечів залишилися головною зброєю армії, і, в разі чого, знову були готові захищати людей від зла.