За високими горами, в темній печері жив Дракон. Він хотів завоювати Королівство, але Король в цьому Королівстві був хорошим командиром. Армія під його керівництвом вміла дати відсіч будь-яким атакам Дракона.
У місті Велетнів, на березі річки, жила родина – тато Велетень, мама Велетень та малюк Велетень. Ледве малюк Велетень навчився говорити, то одразу запитав у батьків:
До настання Нового року залишалося трохи часу. Дід Мороз і Снігуронька мчали на своїх чарівних санях по небу, щоб встигнути до дітей з новорічними подарунками. На санях вони везли мішки, повні подаруночків!
Прийшли перші дні зими. Усі їжаки вже міцно спали у своїх зимових норках. Лише один їжак Йося сонний блукав лісом та вигукував: «Ау, де ти, мій сон?», «Агов, сон!»
Якось дядько Петро вирушив на риболовлю. Не те, щоб йому дуже хотілося сидіти з вудкою біля річки під холодним вітром. Не те, щоб йому дуже хотілося поласувати рибкою. Проте, дуже хотілося дядьку Петру похвалитися перед сусідами, який він знатний рибалка.
В осінньому парку білки робили запаси на зиму. Вони ховали горіхи в затишне місце, щоб взимку було чим підкріпитися. Але хитра ворона, помітивши білку, що бігла з горішком, стежила за нею, щоб потім поцупити захований горішок і з'їсти його! Цій вороні було лінь самій шукати собі їжу.